“投资的本质是厘清投资世界的基本逻辑体系,认知资产价格的内在驱动,前瞻性的配置风险敞口。”    

自上而下,从宏观到微观,是我们认识世界的方式,我们遵循以下这些投资原则:

1、宏观至微观认识世界,厘清市场发展的内在逻辑和演变路径是第一要旨。     

2、识别关键要素,把握投资驱动主因,控制胜率和赔率的平衡,择时调整风险敞口。     

3、宏观基本面结合量化分析,长周期投资重绝对价值的配置取向,中短周期寻相对价值的机会挖掘,多策略多工具创造收益。

4、投资组合基于风险配置,以投前风险预算和投中风险变量定策略,非简单分散投资。     

5、投资分析的终极目的是为了认知风险,风险管理是一切投资管理的核心,衡量风险和机会挖掘分配同样多时间。     

6、模拟负面情景与压力测试,确保快速响应能力。