【定增周报】禧弘基金4月25日
本周定增市场概况
(2023Y16W:2023-4-16至2023-4-22）
预案发布：本周新增定增预案共计4个，均为竞价类项目，拟募资111.30亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额（亿元） | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
600989 | 宝丰能源 | 2023/4/21 | 100.00 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
603368 | 柳药集团 | 2023/4/20 | 10.00 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
600012 | 皖通高速 | 2023/4/18 | 评估结果出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 交通运输 |
300334 | 津膜科技 | 2023/4/19 | 1.30 | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
交易所通过：本周新增4个定增项目通过交易所审核，其中，竞价类项目3个，拟募资96.06亿元；定价类项目1个，拟募资6.65亿元。
证券代码 | 证券名称 | 交易所通过 公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
000050 | 深天马A | 2023/4/18 | 78 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 电子 |
603313 | 梦百合 | 2023/4/22 | 12.86 | 竞价 | 广发证券 | 项目融资 | 轻工制造 |
002702 | 海欣食品 | 2023/4/21 | 5.20 | 竞价 | 国金证券 | 项目融资 | 食品饮料 |
002392 | 北京利尔 | 2023/4/21 | 6.65 | 定价 | 民生证券 | 补充流动资金 | 建材 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
证监会批准：本周新增3个定增项目获证监会批准发行，其中，竞价类项目2个，拟募资91.00亿元；定价类项目1个，拟募资2.70亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2023/4/22 | 80.00 | 汽车 | 项目融资 | 竞价 |
300636 | 同和药业 | 2023/4/19 | 11.00 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
300444 | 双杰电气 | 2023/4/18 | 2.70 | 电力设备 | 补充流动资金 | 定价 |
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目：过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有8个，拟募资157.80亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | ROE | 现金 充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2023/4/22 | 80.00 | -79.8% | 16.6% | 汽车 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信建投 |
300905 | 宝丽迪 | 2023/4/7 | 2.32 | 4.8% | 30.4% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 东吴证券 |
688093 | 世华科技 | 2023/3/23 | 3.90 | 14.5% | 15.2% | 电 子 | 项目融资 | 大股东参与 | 华泰联合 |
688630 | 芯基微装 | 2023/3/22 | 7.98 | 13.1% | 22.7% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
688536 | 思瑞浦 | 2023/3/22 | 37.60 | 11.2% | 71.6% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300636 | 同和药业 | 2023/4/19 | 11.00 | 7.1% | 7.0% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 招商证券 |
300469 | 信息发展 | 2023/3/28 | 7.00 | -78.8% | 5.4% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 粤开证券 |
300616 | 尚品宅配 | 2023/3/22 | 8.00 | -0.8% | 31.2% | 轻工制造 | 项目融资 | 大股东不参与 | 招商证券 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
注：现金充足率：现金及现金等价物/总资产；财务数据截至2022年三季度报
完成发行：本周新增9个定增项目完成发行，其中，竞价类项目8个，募资74.37亿元，平均发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为88.32%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为95.49%；定价类项目1个，募资90.13亿元，发行折价率为54.64%，募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额（亿元） | 募资总额 （亿元） | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行 业 |
603612 | 索通发展 | 2023/4/22 | 6.84 | 6.84 | 90.1% | 竞价 | 配套融资 | 有色金属 |
600855 | 航天长峰 | 2023/4/22 | 3.25 | 3.25 | 89.9% | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
688071 | 华依科技 | 2023/4/21 | 6.95 | 5.66 | 87.0% | 竞价 | 项目融资 | 机 械 |
600032 | 浙江新能 | 2023/4/21 | 30.00 | 30.00 | 78.6% | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
603227 | 雪峰科技 | 2023/4/20 | 8.00 | 8.00 | 92.0% | 竞价 | 配套融资 | 基础化工 |
688266 | 泽璟制药-U | 2023/4/20 | 14.55 | 12.00 | 90.6% | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
600301 | 南化股份 | 2023/4/21 | 6.00 | 6.00 | 90.0% | 竞 价 | 配套融资 | 基础化工 |
300583 | 赛托生物 | 2023/4/18 | 2.62 | 2.62 | 88.3% | 竞价 | 项目融资 | 医 药 |
600816 | ST安信 | 2023/4/22 | 90.13 | 90.13 | 54.6% | 定价 | 补充流动资金 | 非银行金融 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
解锁流通：本周新增4个上市已解锁可流通的竞价类项目。平均发行折扣率86.20%。2个获得正收益，正收益比例50.00%，平均获利率为39.94%。2个跑赢大盘，跑赢率50.00%，平均跑赢大盘38.11个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 （亿元） | 解锁日交易均价 | 发行价（除权） | 发行折扣率 | 获利率 | 同期 沪深300 | 超额收益(百分点) | 定价 方式 | 行业 |
688168 | 安博通 | 2023/4/17 | 1.35 | 50.36 | 31.54 | 85.99% | 59.67% | 1.73% | 57.94 | 竞价 | IT设备 |
605123 | 派克新材 | 2023/4/19 | 16.00 | 116.33 | 121.48 | 90.00% | -4.24% | 5.56% | -9.80 | 竞价 | 航空装备 |
688733 | 壹石通 | 2023/4/20 | 9.51 | 36.14 | 54.00 | 86.61% | -33.07% | 2.15% | -35.23 | 竞价 | 电池 |
601698 | 中国卫通 | 2023/4/21 | 21.54 | 22.79 | 9.60 | 82.19% | 137.40% | -2.13% | 139.53 | 竞价 | 航天装备 |
平均 | -- | -- | -- | -- | -- | 86.20% | 39.94% | -- | 38.11 | -- | -- |
资料来源：招商证券 禧弘基金
注：发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的，用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
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